Tercera mayor salmonera chilena logra acuerdo con sus mayores acreedores

03/07/2009

Invertec renegoció créditos por US$ 133 millones, los cuales pagará en un plazo de ocho años y con período de gracia de cuatro años. Todas sus acciones quedaron en garantía.

La tercera mayor salmonera chilena, Invertec Pesquera del Mar Chiloé, llegó a un acuerdo global de renegociación con la banca que incluye pasivos por unos US$ 133 millones. El martes a la 1 de la madrugada la empresa que controla la familia Montanari cerró las negociaciones con sus principales acreedores, BCI y Rabobank.

El acuerdo alcanzado con Invertec fue distribuido al resto de los bancos acreedores para su evaluación y aprobación. Fuentes del sector financiero explicaron que como el convenio fue visado por las entidades bancarias que lideraron las conversaciones, ahora sólo quedaría que el resto de los bancos lo adhieran y que no debería haber importantes complicaciones en ese proceso.

No obstante, otras fuentes de la banca advirtieron que el proceso de firma final podría tener algún tipo de demora, porque el convenio no sólo consideró la renegociación de las deudas de Invertec, que alcanzan a US$ 126 millones, sino también las acreencias de la filial Salmofood, que se dedica a la venta de alimentos, y de una empresa tecnológica ligada al grupo.

Las deudas de estas dos últimas empresas no estaban consideradas inicialmente, por lo tanto, las fuentes indicaron que se debe ver cómo evaluarán el resto de los bancos acreedores esa situación antes de firmar el convenio final.

 Las fuentes agregaron que si bien Salmofood no está con dificultades financieras, como vende alimentos en una industria que tiene problemas productivos se debe evaluar su capacidad de pago.

Otros ejecutivos del sector financiero estiman que la aprobación del convenio de Invertec y la incorporación de las deudas de Salmofood y la empresa tecnológica deberían tener un buen fin en los próximos días.

El contenido del convenio.

Según fuentes conocedoras del proceso, el convenio de repactación entre los principales bancos acreedores y los dueños de Invertec considera un plazo total de ocho años para el pago del crédito.

Además, la banca le dio a Invertec un período de gracia para comenzar a cancelar el capital de cuatro años y se estipuló, en el convenio, que los intereses sean cancelados semestralmente.

Fuentes conocedoras del acuerdo explicaron que el monto de la deuda total fue dividido en tres tramos, dos de los cuales serán pagados íntegramente. En tanto que otros US$ 40 millones quedaron como una línea de crédito renovable (revolving).

Además, los dueños de Invertec dejaron en garantía el 100% de las acciones de esa empresa y de Tecnol. También se estipuló que en la medida en que sea aprobada la nueva Ley Acuícola que se tramita en el Congreso, se levantarán las acciones en garantías y en su reemplazo quedarán disponibles las concesiones de la salmonera.

Bancos estudian nueva propuesta para deudas de AquaChile y Multiexport tras cita clave de gerentes

Las negociaciones de repactación de deudas que protagonizan las dos mayores salmoneras chilenas -Aqua Chile y Multiexportcon la banca podrían tener un vuelco importante, en circunstancias que hasta ahora están muy trabadas por las diferencias que existen respecto a los términos del pago de las deudas.

En la tarde de ayer se dieron cita los máximos gerentes de los bancos acreedores para analizar la situación que enfrentan en el proceso de renegociación que mantienen con ambas salmoneras. Hubo dos reuniones que se efectuaron en el edificio corporativo del BCI y que tuvieron como anfitrión al gerente general de esa entidad, Lionel Olavarría.

Fuentes que estuvieron en la reunión indicaron que dadas las negativas que hasta ahora han presentado AquaChile y Multiexport, presentarán a ambas instituciones una nueva propuesta, que mejorará las condiciones que hasta ahora había planteado el sistema financiero.

En el encuentro hubo un amplio debate sobre las consecuencias que traería una eventual quiebra de AquaChile, que mantiene pasivos por unos US$ 380 millones. Ahí se concluyó que era mejor evitar el colapso de esa compañía, la cual tiene hasta mañana para lograr un acuerdo. De lo contrario, se verá obligada presentar un convenio judicial preventivo.

Fuente: "La Tercera"

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